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Philosophie et processus de placement

Gestion de portefeuille

Garder les placements en bonne position

Une fois les gestionnaires de placement pour un portefeuille sélectionnés, nous déterminons le montant à attribuer à chacun, puis ajustons le portefeuille pour qu’il reste équilibré ou l’adaptons à l’évolution du marché.

En tant que gestionnaires de portefeuille actifs, nous veillons à ce que nos solutions reflètent les prévisions de profil et d’exposition pour les risques nécessaires à l’atteinte de l’objectif de placement. 

Nous adoptons une approche en deux volets.

Construction des portefeuilles

  • Détermination des composantes à inclure dans le portefeuille, comme les segments du marché (grandes et petites sociétés, par exemple) ou les sources d’alpha individuelles 
  • Sélection de la meilleure combinaison possible de gestionnaires de placement pour offrir une exposition aux composantes essentielles – et prise en compte du pourcentage du portefeuille attribué à chaque gestionnaire

Surveillance des gestionnaires de placement

  • Suivi de nos gestionnaires de placement au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives continues 
  • Ajustements pour maintenir l’équilibre du portefeuille ou l’adapter à l’évolution des conditions de marché 

Ongoing monitoring

Analyse des pairs Liste de surveillance Liste de gestionnaires suppléants Surveillance et examen de la stratégie de placement 5 ANNUELLEMENT 4 TRIMESTRIELLEMENT 3 MENSUELLEMENT 2 HEBDOMADAIREMENT 1 Q U O TIDIENN E MENT 1
  1. QUOTIDIENNEMENT

    ∙ Accès aux titres en portefeuille sous-jacents
     
  2. HEBDOMADAIREMENT

    ∙ Analyse de l’attribution du rendement et du risque
     
  3. MENSUELLEMENT

     ∙ Examen des achats et des ventes
     ∙ Aperçu des caractéristiques du portefeuille et des tendances du marché
     ∙ Analyse approfondie du rendement et du risque
     ∙ Évaluation des décisions et des perspectives des gestionnaires
     
  4. TRIMESTRIELLEMENT

    ∙ Conférence téléphonique pour évaluer le gestionnaire et l’équipe de placement spécialisée 
     
  5. ANNUELLEMENT

    ∙  Rencontre sur place pour évaluer le gestionnaire et l’équipe de placement spécialisée 

1. Offert aux gestionnaires dont les fonds communs de placement ou les comptes distincts sont fournis par SEI.

 

« L’Unité Gestion de placements de SEI est une équipe de SEI Investments Management Corporation (SIMC), qui agit à titre de conseiller en placement. SIMC est une filiale en propriété exclusive de SEI. »

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