Une fois les gestionnaires de placement pour un portefeuille sélectionnés, nous déterminons le montant à attribuer à chacun, puis ajustons le portefeuille pour qu’il reste équilibré ou l’adaptons à l’évolution du marché.
En tant que gestionnaires de portefeuille actifs, nous veillons à ce que nos solutions reflètent les prévisions de profil et d’exposition pour les risques nécessaires à l’atteinte de l’objectif de placement.
Nous adoptons une approche en deux volets.
Construction des portefeuilles
- Détermination des composantes à inclure dans le portefeuille, comme les segments du marché (grandes et petites sociétés, par exemple) ou les sources d’alpha individuelles
- Sélection de la meilleure combinaison possible de gestionnaires de placement pour offrir une exposition aux composantes essentielles – et prise en compte du pourcentage du portefeuille attribué à chaque gestionnaire
Surveillance des gestionnaires de placement
- Suivi de nos gestionnaires de placement au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives continues
- Ajustements pour maintenir l’équilibre du portefeuille ou l’adapter à l’évolution des conditions de marché
Ongoing monitoring
- QUOTIDIENNEMENT
∙ Accès aux titres en portefeuille sous-jacents
- HEBDOMADAIREMENT
∙ Analyse de l’attribution du rendement et du risque
- MENSUELLEMENT
∙ Examen des achats et des ventes
∙ Aperçu des caractéristiques du portefeuille et des tendances du marché
∙ Analyse approfondie du rendement et du risque
∙ Évaluation des décisions et des perspectives des gestionnaires
- TRIMESTRIELLEMENT
∙ Conférence téléphonique pour évaluer le gestionnaire et l’équipe de placement spécialisée
- ANNUELLEMENT
∙ Rencontre sur place pour évaluer le gestionnaire et l’équipe de placement spécialisée
1. Offert aux gestionnaires dont les fonds communs de placement ou les comptes distincts sont fournis par SEI.
« L’Unité Gestion de placements de SEI est une équipe de SEI Investments Management Corporation (SIMC), qui agit à titre de conseiller en placement. SIMC est une filiale en propriété exclusive de SEI. »