Notre centre de gestion de la pratique pour les conseillères et les conseillers financiers vous aidera, vous et votre équipe, à croître grâce à des idées et à des outils pratiques.
Aptitude à obtenir des recommandations–Fiche d’évaluation
Feuille de travail d’amorce de recommandation
Plan d’élaboration de recommandation
Outil de conversion des objectifs en résultats
Plan d’affaires d’une page (exemple)
Tableau de bord du message de valeur
Outil de cadre de message de valeur
Outil de cadre de message de valeur (exemple)
Liste de vérification pour l’activation
Liste de vérification pour l’activation (exemple)
Fiche d’évaluation de la mise en œuvre du client idéal
Construction du profil du client idéal
Construction du profil du client idéal (exemple)
Article pour les conseillers avec trois recommandations simples pour gérer les biais
Informations fournies par Société de placements SEI Canada. Société de placements SEI Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire des fonds d’investissement et gestionnaire de portefeuille des Fonds SEI au Canada.