Boîtes à outils GrowthLink.
Notre centre de gestion de la pratique pour les conseillères et les conseillers financiers vous aidera, vous et votre équipe, à croître grâce à des idées et à des outils pratiques.
Mettez en signet notre page de la boîte à outils GrowthLink pour garder ces ressources à portée de main.
Commencez ensuite par les documents « Points à considérer » dans la plupart des boîtes à outils pour obtenir des recommandations et des instructions sur la façon d’utiliser les outils.
Obtention de recommandations
Aptitude à obtenir des recommandations–Fiche d’évaluation
Feuille de travail d’amorce de recommandation
Plan d’élaboration de recommandation
Atteinte des objectifs commerciaux
Outil de conversion des objectifs en résultats
Plan d’affaires d’une page (exemple)
Communication de votre message différencié
Tableau de bord du message de valeur
Outil de cadre de message de valeur
Outil de cadre de message de valeur (exemple)
Liste de vérification pour l’activation
Liste de vérification pour l’activation (exemple)
Recherche de votre client idéal
Fiche d’évaluation de la mise en œuvre du client idéal
Construction du profil du client idéal
Construction du profil du client idéal (exemple)
Accélérateur de segmentation Télécharger le fichier xlsx (en anglais)
Atténuation de l’impact des biais, les vôtres et ceux de vos clients, pour de meilleurs résultats
Article pour les conseillers avec trois recommandations simples pour gérer les biais
Apprenez à connaître SEI.
De l’investissement axé sur les buts à la gestion de la volatilité, nous sommes à la pointe des solutions d’investissement depuis plus de 55 ans.
-
Découvrez comment nous travaillons avec les conseillers et conseillèresEn nous concentrant sur les besoins émergents des investisseurs et des investisseuses, nous créons des solutions pertinentes et opportunes pour les sociétés de gestion de patrimoine ainsi que les conseillères et les conseillers financiers, avec un niveau élevé de diversification des portefeuilles, un accès à certains des meilleurs gestionnaires d’investissement au monde et une supervision pour gérer le risque de marché.
-
Maintenez la stabilité que vous avez gagnéeL’évolution du secteur et les turbulences du marché font en sorte que certains spécialistes des services financiers sont dans une situation précaire. Le bon partenaire peut vous aider à maintenir votre stabilité.
Informations fournies par Société de placements SEI Canada. Société de placements SEI Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire des fonds d’investissement et gestionnaire de portefeuille des Fonds SEI au Canada.