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Matthew McCloskey, CFA, CFP®

Matt McCloskey est stratège principal des portefeuilles clients au sein de notre équipe Distribution de services de gestion d’actif. À ce titre, il est responsable de représenter tous les aspects de notre programme mondial de gestion de placements auprès des partenaires et de communiquer les pratiques exemplaires ainsi que les tendances du secteur en matière de gestion de patrimoine.

Avant de se joindre à SEI, il était vice-président et conseiller principal en placement pour le groupe de retraite de Merrill Lynch. Il y assurait la gestion d’une équipe de conseillers en placement spécialisés en analyse et en prestation de conseils visant des actifs de retraite sur le marché institutionnel. De plus, il a travaillé comme consultant en recherche en actions au sein du groupe de consultation financière personnelle d’Ernst & Young, où il supervisait la recherche de gestionnaires traditionnels et non traditionnels et la gestion du programme de fonds communs de placement de la société.

Il détient le titre de CFA et est membre du CFA Institute et de la CFA Society of Philadelphia. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Villanova et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université Saint-Joseph.

Informations importantes:

L’équipe de distribution de gestion d’actifs de SEI fait partie de l’unité des activités bancaires privées de la Société de placements SEI.