Conseillers financiers

En travaillant avec SEI, vous préservez le temps précieux dont vous avez besoin pour vous occuper de vos clients existants et potentiels, tout en développant vos affaires de manière plus efficiente.

SEI vous permettra de dégager du temps grâce à des services tels que :

• Constitution du portefeuille
• Répartition d'actifs
• Rééquilibrage
• Suivi continu des gestionnaires
• Outils d’établissement du profil des clients

Nos solutions libèrent les conseillers de certaines tâches fastidieuses et leur permettent ainsi de consacrer leur temps à leur principal talent : gérer les relations avec leurs clients. 

Travailler avec nous
En savoir plus sur les solutions SEI à l’intention des conseillers.

Trousse à outils des conseillers
Télécharger des formulaires et des demandes, de la documentation sur les programmes et les mises à jour trimestrielles.

Programmes de placements de SEI
Obtenir de l’information sur la vaste gamme de produits SEI conçus pour répondre aux besoins des clients.

Pour en savoir plus sur nos solutions de placement à l'intention des conseillers financiers ou si votre organisme souhaite devenir un courtier autorisé, composez le 1 866 SEI 3388.