SEI et Tenon créent un partenariat stratégique pour épouser un nouveau modèle de gestion de patrimoine

Tenon prend ses marques avec de nouvelles capacités discrétionnaires

LONDRES, le 12 mai 2009 – SEI (NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui avoir été choisie pour sa plateforme de Services mondiaux en gestion de patrimoine par Tenon Financial Services (TFS), la branche de gestion de patrimoine du groupe Tenon, 9è cabinet comptable du Royaume-Uni. TFS, élue « conseiller en gestion de patrimoine indépendant de l'année » aux Share Awards 2008, dispose de 2 milliards de livres sterling d'actifs et travaille avec plus de 50 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis dans 17 succursales dans tout le Royaume-Uni.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Tenon a pris la décision stratégique de transformer le modèle d'affaires de sa direction des services financiers, de renforcer ses activités de conseil et d'offrir des services de gestion discrétionnaire. TFS entend offrir à ses clients des services plus modulables, rentables, constants et personnalisés fondés sur le conseil et la qualité du service. Tenon espère ainsi par ces nouveaux services augmenter la valeur et le volume de ses services financiers, mieux déployer ses ressources et accroître ses parts de clientèle au sein du groupe Tenon.

Les Services mondiaux en gestion de patrimoine de SEI seront un atout pour TFS, en prenant en charge d'un bout à l'autre ses besoins en matière de gestion de patrimoine grâce à sa plateforme intégrée. Cela permettra ainsi de créer un modèle d'acquisition modulable et reproductible pour toute nouvelle activité et un plan de conversion pour les 2 milliards de livres sterling d'actifs des clients.

À ce sujet, Brandon Sharett, directeur des Services mondiaux en gestion de patrimoine de SEI, a déclaré :

« Tenon Financial Services est en train d'adopter un nouveau modèle de gestion de patrimoine et comprend l'importance d'instaurer un partenariat stratégique pour s'engager sur la voie de la croissance. Nous sommes convaincus que les solutions que nous offrons feront toute la différence pour leurs activités, en mettant à leur disposition une plateforme conçue pour favoriser cette croissance, tout en gérant le risque opérationnel et en réduisant les dépenses en capital.

Le secteur de la gestion de patrimoine est en train de vivre une transformation radicale qui oblige tous les intermédiaires à s'adapter. Tenon a entrepris cette transformation, et la plateforme contribue à faire avancer son modèle de croissance. Cette solution lui permettra d'améliorer les services déjà offerts à ses clients, de se conformer à une réglementation toujours plus stricte et de faciliter les tâches d'administration. SEI est ravie de contribuer à la réalisation de la vision de Tenon en l'aidant à simplifier ses procédures, à favoriser sa croissance et à réduire ses coûts plus que jamais auparavant. »

À ce sujet, voici ce qu'a déclaré Peter O'Sullivan, directeur de Tenon Financial Services : « Nous avons choisi SEI car ses équipes comprennent et partagent notre vision de la croissance, et sont en mesure de travailler avec nous pour trouver des solutions destinées à renforcer le service que nous offrons aux clients de Tenon. SEI a une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine, et nous sommes heureux de pouvoir établir un partenariat stratégique qui permettra d'apporter à nos clients des solutions de gestion discrétionnaire plus complètes et mieux adaptées. » 

Andy Raynor, président-directeur général du groupe Tenon, a ajouté : « Nous avons des plans de croissance ambitieux pour notre Direction des services financiers; ce partenariat stratégique est une étape supplémentaire dans le processus menant à cette expansion, de taille et de valeur, qui va nous permettre d'atteindre plus rapidement nos objectifs. » 

À propos des Services mondiaux en gestion de patrimoine de SEI

Les Services mondiaux de gestion de patrimoine de SEI constituent une solution d'externalisation pour les gestionnaires de patrimoine; ils comprennent une gamme complète de services touchant la recherche de nouveaux clients, la gestion des clients, le traitement des opérations de placement, et la gestion de l'infrastructure et des services commerciaux. Cette offre intégrée vise à fournir aux entreprises de gestion de patrimoine le soutien dont elles ont besoin en matière d'opérations d'infrastructure et d'administration pour capitaliser sur leurs objectifs stratégiques dans un marché en constante fluctuation, permettant ainsi au client d'augmenter son revenu, de réduire les coûts et les risques, et de mieux orienter les ressources, facilitant ainsi la transformation recherchée.

Au cœur de ce dispositif se trouve la Plateforme mondiale de gestion de patrimoine, lancée il y a deux ans par une première conversion, une grande banque privée britannique. Aujourd’hui, la plateforme mondiale opère dans douze pays et réalise des transactions en dix-neuf devises dans douze bourses opérant toutes en continu.

À propos du segment Banques privées de SEI

Le segment Banques privées de SEI offre aux banques privées et aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine des services de traitement des opérations et de gestion de placements. SEI permet aux gestionnaires de patrimoine de répondre aux besoins de leurs clients en matière d'opérations et de placement, besoins qui évoluent très rapidement. Les solutions offertes par SEI sont conçues pour aider les clients à atteindre leur objectifs en augmentant leur revenu, en réduisant les coûts et les risques, et en optimisant les ressources. Les solutions de SEI sont utilisées par plus de 290 clients dans neuf pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site http://www.seic.com/banks/.

Au sujet de SEI

SEI (NASDAQ : SEIC) est un chef de file mondial de la gestion externe d’actifs, de la gestion des placements et de solutions d’opérations en matière de placement. Elle met au point des solutions innovantes qui permettent à des entreprises, à des institutions financières, à des conseillers financiers et à des familles fortunées de constituer et de gérer un patrimoine. Au 31 mars 2009, par l’intermédiaire de ses filiales et des partenariats dans lesquels elle détient des intérêts importants, SEI gérait 354 milliards de dollars américains sous forme de fonds communs de placement et d’actifs en gestion commune, et 123 milliards de dollars américains d’actifs. SEI sert sa clientèle et dirige ou est habilitée à diriger des opérations et/ou des activités dans plus de 20 bureaux d’une douzaine de pays du monde. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.seic.com.

À propos de Tenon Financial Services Limited (TFS)

Tenon Financial Services Limited est un cabinet de planification financière accrédité et réglementé par la Financial Services Authority, autorité britannique des services financiers. L'objectif de TFS est d'offrir à ses clients, aussi bien les particuliers que les entreprises, des services de conseil d'expert entièrement indépendants dans des domaines tels que les placements, les retraites, la protection, les avantages sociaux et la gestion de patrimoine. TFS est l'un des cabinets de conseillers financiers qui affichent la plus forte croissance au Royaume-Uni.

TFS est membre de Tenon group plc et offre ses services de conseil aux entrepreneurs et à leurs équipes de création de patrimoine en Angleterre et en Écosse. En 2008, le groupe Tenon employait 1800 personnes dans 40 bureaux, et son chiffre d'affaires s'établissait à 160 milliards de livres sterling.*

Tenon Financial Services a reçu en novembre 2007 le « Chartered Status » de la part du Chartered Insurance Institute, et en novembre 2008, le prix du Conseiller en gestion de patrimoine indépendant de l'année (« IFA of the year ») aux Share Magazine Awards de 2008.

* Résultat final de Tenon, au 30 juin 2008 

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