La caisse de retraite et d'assurance vie britannique Habitat, représentant 33 millions de dollars (24 millions de livres sterling), nomme SEI pour assurer sa gestion fiduciaire

La gestion fiduciaire jouit d'une popularité grandissante au Royaume-Uni

OAKS, Penn., le 16 mars 2009 – SEI (NASDAQ : SEIC), l'un des plus importantes sociétés de gestion fiduciaire au monde, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée gestionnaire fiduciaire de la caisse de retraite et d'assurance vie britannique Habitat, représentant 33 millions de dollars (24 millions de livres sterling). Pour remplir ce mandat, SEI va remplacer les conseillers en placements et les gestionnaires de placements individuels du régime de pension par une approche intégrée conjuguant le conseil et l’exécution des opérations.

SEI devra apporter des conseils en matière de stratégies bilantielles, constituer un portefeuille de placements efficace, choisir les gestionnaires chargés du portefeuille, effectuer le suivi des gestionnaires de placements et les remplacer, au besoin, grâce à ses services de Manager of Managers. Ce mandat est la preuve de la popularité grandissante de la gestion fiduciaire au Royaume-Uni et de la réussite de SEI en matière de gestion fiduciaire, laquelle a représenté en 2008 plus de 6,6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling) de nouveaux actifs à l'échelle mondiale.

En plus d'être chargée de la gestion du régime de retraite à prestations déterminées, SEI a aussi été désignée pour gérer le régime à cotisations déterminées de Habitat, à la fois à titre de conseiller et d'exécutant, au moyen d'une gamme de fonds de type gestionnaire de gestionnaires.

Malcolm Curzon, président du conseil d'administration de la caisse de retraite et d'assurance vie britannique Habitat, a donné les explications suivantes:

“Nous avons opté pour une approche de gestion fiduciaire, car en tant qu'organisme fiduciaire, nous voulions avoir la possibilité de nous concentrer sur les questions stratégiques en confiant à un expert la gestion courante des pensions. Il nous a semblé qu'une approche conjuguant le conseil et l'exécution pouvait nous permettre de réaliser des économies de coûts et de concentrer davantage d'efforts sur la poursuite de nos objectifs généraux, à la fois pour l'entreprise et pour le régime de retraite. Nous avons choisi SEI en raison de ses résultats en matière de gestion fiduciaire à l'échelle mondiale et de la qualité de son programme de placements de type gestionnaire de gestionnaires.”

Au sujet de cette nomination, Patrick Disney, administrateur délégué du Groupe institutionnel de SEI pour la région Europe Moyen-Orient, Asie, a déclaré:

“Nous sommes ravis qu'Habitat ait pris la décision de nous confier sa gestion fiduciaire. Ce mandat témoigne de l'intérêt croissant à l'égard de la gestion fiduciaire au Royaume-Uni; les régimes de retraite commencent à saisir les avantages de l’externalisation du conseil stratégique, de l'exécution et de la surveillance à un fournisseur unique. Les récentes turbulences sur les marchés, conjuguées à une complexité et à une réglementation grandissantes, ont dévoilé les imperfections du modèle traditionnel de gestion des régimes de retraite et la nécessité d'une nouvelle approche pour aider les fiduciaires de fonds de pension à assurer une gestion optimale. Nous sommes ravis de travailler avec Habitat à la réalisation de ses objectifs.”

À propos de la gestion fiduciaire

La gestion fiduciaire est une solution de gestion de régimes de retraite visant à atteindre les objectifs à long terme d'un fonds de pension dans un cadre défini de gestion du risque, en offrant à la fois des services de gestion et de conseils au quotidien en matière de placements. Cette approche permet d'améliorer la gestion des pensions et la prise de décisions en déléguant à un seul fournisseur de services la gestion du risque, le conseil en placements, l'exécution des opérations et la surveillance du fonds de retraite. Cela signifie en pratique que les fiducies peuvent déléguer la gestion courante du fonds de pension à un seul fournisseur de services, le gestionnaire fiduciaire, qui rend compte du rendement global du fonds à la fiducie.

Les avantages de travailler avec un gestionnaire fiduciaire qui établit des fonds de type gestionnaire de gestionnaires sont les suivants:

• Une seule personne-ressource plutôt que de nombreux conseillers et gestionnaires d'actifs
• Des économies de temps permettant aux administrateurs de se concentrer sur les questions stratégiques
• Des économies de coûts potentielles avec un seul fournisseur et des honoraires en fonction des actifs
• Un seul regard sur les objectifs généraux du régime de retraite en conjuguant conseil et exécution des opérations
• Le confort de disposer d'un cofiduciaire chargé de la sélection des gestionnaires
• La diversification entre plusieurs gestionnaires dans chaque catégorie d'actifs
• La recherche continuelle de gestionnaires, leur suivi et leur remplacement

À propos du Groupe institutionnel de SEI

Le Groupe institutionnel mondial de SEI offre des solutions intégrées aux caisses de retraite, aux organismes de soins de santé et aux organismes à but non lucratif; il compte plus de 500 clients institutionnels internationaux répartis dans six pays, ainsi que 340 clients institutionnels américains. SEI permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs financiers, de diminuer le risque économique et de remplir leurs obligations en matière de diligence raisonnable en mettant en place des stratégies pour la gestion de régimes de retraite à prestations déterminées, de régimes à cotisations déterminées, de fondations, de fonds de dotation et autres actifs comptables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site http://www.seic.com/institutions.

About SEI

SEI (NASDAQ : SEIC) est un chef de file mondial de la gestion externe d’actifs, de la gestion des placements et de solutions d’opérations en matière de placement. Elle met au point des solutions innovantes qui permettent à des entreprises, à des institutions financières, à des conseillers financiers et à des familles fortunées de constituer et de gérer un patrimoine. SEI sert sa clientèle et dirige ou est habilitée à diriger des opérations et/ou des activités dans de nombreux pays dans le monde entier. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.seic.com.