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Directeur régional
de SEI
1.866.SEI.3388
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Service aux ventes
et marketing
de SEI
1.866.SEI.3388
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Centre d’appels
de IFDS
1.866.SEI.1114
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Siège social
du courtier
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Processus de transition
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Service de consultation de comptes – Questions générales
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Consultation de comptes - titres en portefeuille
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Relevés - Demande de copies client
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Philosophie de placement
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Service de consultation de comptes – Inscription et mise à jour
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Consultation de comptes - Transactions
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Paiement commission de maintien/cat. O et P - Montant
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Renseignements sur les gestionnaires
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Questions s’adressant au service à la clientèle
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Service de gestion d’actifs/portefeuilles - Questions générales
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Paiement commission de maintien/ cat. O et P - Calculs
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Suggestions – Ventes et marketing
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Questions relatives aux intermédiaires - B2B, MRS, CWT
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Dates des distributions
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Outils de gestion des affaires
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Philosophie de placement
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Distributions versées
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Produits – Questions générales
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Renseignements sur les gestionnaires
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Successions - Questions générales
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Planification de séminaires
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Suggestions - Vente et marketing
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Résidents à l’étranger - Questions générales
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Planification d'une rencontre avec un directeur régional de SEI
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Matériel de marketing
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Questions relatives aux intermédiaires - B2B, MRS, CWT
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Matériel de marketing - Remboursement
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Valeurs liquidatives
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Planification d'une rencontre avec un directeur régional de SEI
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Ouverture de comptes
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Exigences relatives à l’inscription d’un conseiller
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Politiques et procédures
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Produits - Questions générales
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Produits - Admissibilité d’un investisseur
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Planification de séminaires
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Produits - achat minimal, montant du PPA ou PRS
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Relevés - Questions générales
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Relevés - Contenu
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Relevés - Problèmes et préoccupations
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Relevés- Réimpression
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Paiement commission de maintien /
cat. O et P - Questions générales
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Relevés - Questions générales
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Formulaires d’impôt - Contenu
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Formulaires d’impôt - réimpression
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Confirmations de transaction - Contenu
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Confirmations de transaction - Réimpression
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Rejets de transaction
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Transactions - Documentation requise
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Ordres de transfert - Placement d’ordre hors FundSERV
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